Cómo abordamos tu planeación financiera
En Sorentiqara, nuestra metodología responde a las necesidades únicas de cada persona, priorizando el análisis y la transparencia en cada fase. Iniciamos con un diagnóstico serio, entendiendo tus circunstancias, recursos y preferencias personales. Posteriormente, establecemos objetivos claros, realistas y alcanzables, considerando el contexto económico, normativo y tus intereses. Cada recomendación se fundamenta en datos actuales y expone riesgos, escenarios y repercusiones, sin promesas infundadas. Finalmente, seguimos cada caso con revisiones periódicas y flexibilidad para ajustes según surjan cambios en tu vida o situación financiera. Nuestro equipo mantiene comunicación continua, aclarando dudas y brindando apoyo en cada decisión. La prioridad es tu confianza y tranquilidad, siempre desde la ética y la responsabilidad. No garantizamos resultados futuros; te orientamos para que tomes decisiones informadas y sean sostenibles para tu bienestar.
Nuestro equipo de expertos
Especialistas con ética, experiencia y vocación para orientar tu planeación.
Ana Lilia Torres
Asesora Principal
Especialidad
Planeación familiar
Habilidades
Ana Lilia suma quince años en el sector ofreciendo soluciones personalizadas y responsables según contexto de cada familia.
Carlos Ramírez
Director General
Especialidad
Planeación patrimonial
Habilidades
Carlos lidera el equipo promoviendo transparencia y actualización normativa en cada consulta orientada a soluciones prácticas.
Karina Gómez
Analista Senior
Especialidad
Revisión analítica
Habilidades
Karina destaca por su capacidad analítica y rigor al encontrar alternativas ajustadas a necesidades personales y cambios inesperados.
Rafael Suárez
Asesor Junior
Especialidad
Atención personalizada
Habilidades
Rafael aporta entusiasmo, actualización constante y orientación cercana para que los clientes se sientan acompañados en cada fase.
Proceso detallado de acompañamiento
Nuestro método combina rigor en el análisis, escucha activa y comunicación honesta en cada etapa, permitiendo flexibilidad y claridad para que avances con seguridad en cada paso de tu planeación financiera.
Diagnóstico personalizado inicial
Definición de objetivos claros y realistas
Evaluación de escenarios y riesgos
Presentación y explicación de alternativas
Seguimiento, revisión y ajustes continuos
Comparativo de enfoques actuales
| Características | Acompañamiento tradicional | Enfoque digital analítico | Sorentiqara planificación |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico inicial basado en contexto personal | Limitado | Automatizado | Personalizado |
| Actualizaciones y revisiones continuas | Ocasional | Bajo pedido | Incluido |
| Atención humana profesional y ética | Variable | Escasa | Contínua |
| Flexibilidad ante cambios personales | Limitada | Condicionada | Alta |